DEVENIR ASSISTANT ACCÈS CLIENT

Gérer son patrimoine immobilier, financier, ...votre Assistant Privé vous aide

Le conseil en gestion de patrimoine étant à un carrefour entre le droit, l’économie et la finance, il nécessite notamment une expertise sur de nombreux marchés et la maitrise de différents métiers.

Gérer son patrimoine : définition

Selon le Conseil des Gestionnaires de Patrimoine, la gestion de patrimoine est le « Processus d’interaction entre le conseiller et le client pour donner au client une assistance impartiale dans l’analyse et l’organisation de ses affaires financières et personnelles, afin de lui permettre de rationaliser et d’atteindre de façon réaliste les objectifs qu’il s’est fixés concernant ses finances et son mode de vie ».

Plus simplement, gérer son patrimoine consiste à chaque étape de votre vie, et selon vos objectifs, à trouver un équilibre entre la prise de risque et la rentabilité de vos transactions notamment immobilières et financières

Conseils en gestion de patrimoine immobilier, financier : comment procéder ?

La gestion d’un patrimoine financier ou immobilier ne se limite pas à sélectionner des placements rentables. Il faut, préalablement, établir des objectifs correspondant à chaque étape de vie. Financer des études, assurer sa retraite, préparer sa succession, se constituer un capital…ces phases doivent motiver les actions menées.

Entre autres …

Diversifier les supports, privilégier la régularité et adapter ses choix de transactions à ses moyens sont les conseils en gestion de patrimoine.

Avec qui gérer son patrimoine ?

Il existe presque autant d’actions que de prestataires. Courtiers en assurance, agents immobiliers, notaires, avocats fiscalistes, conseillers en investissements financiers, gérants de portefeuille, gestionnaires de patrimoine indépendants…tous peuvent vous conseiller dans leur domaine respectif.

Si vous désirez entamer des démarches afin de gérer votre patrimoine, faites vous aider par votre Assistant privé. Contactez nous par formulaire ou par téléphone au 01 49 70 98 63.

Découvrez nos offres d’aide à la déclaration fiscale :

Nous avons bien reçu votre demande d’information.Notre conseiller clientèle vous rappellera conformément à votre souhait.Nous vous remercions de votre confiance ! L’équipe Officéo

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