Gérez vos finances personnelles (presque) comme une petite entreprise !

Règlement de factures, suivi de relevés bancaires, planification des dépenses, épargne, patrimoine…, à bien des égards, gérer ses finances personnelles demande de l’attention et parfois des connaissances spécifiques pour en cerner tous les aspects. Votre assistant privé Officéo vous apporte à domicile un support efficace pour votre gestion privée et optimise votre comptabilité personnelle.

Demandez un expert pour votre comptabilité personnelle

Accompagner la gestion de votre budget, vous aider à effectuer les meilleurs placements, préparer les règlements de vos factures, tout ce qui concerne la gestion de vos finances personnelles peut être pris en charge, à la carte, par votre assistant personnel :

• Pointage et rapprochement de vos relevés bancaires avec vos tickets CB, vos talons de chèques…
• Vérification des remboursements santé (CPAM…) et des versements (CAF…)
• Préparation du paiement de vos factures : établissement du chèque, mise sous pli et envoi selon les délais indiqués après signature, assistance à la mise en place de prélèvements…
• Suivi de vos comptes sur Internet selon vos souhaits

Dynamisez vos finances personnelles !


Outre le suivi de votre comptabilité courante, votre assistant personnel vous conseille pour gérer au mieux vos investissements, votre patrimoine et vos portefeuilles :

Optimisation des dépenses selon votre budget, la période et l’achat envisagé
• Aide à la négociation ou à la renégociation d’emprunts
• Analyse de vos contrats en cours (assurances etc.) et demande de nouveaux devis si besoin
• Conseils sur les placements
• Aide au bilan patrimonial

En confiant la gestion de vos finances personnelles à votre assistant privé vous conservez du temps pour vos occupations personnelles !

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